汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展概況競(jìng)爭(zhēng)格局

1、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)簡(jiǎn)介

汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是通過將其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，進(jìn)而為汽車提供動(dòng)力的裝置，是汽車的“心臟”?，F(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)融合電子技術(shù)、控制技術(shù)、化工技術(shù)和新型材料等諸多技術(shù)，成為高技術(shù)含量的產(chǎn)品。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的性能決定了汽車的性能和品質(zhì)。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)是汽車行業(yè)的一個(gè)重要的分支行業(yè)。

根據(jù)動(dòng)力來源不同，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可分為汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

資料來源：普華有策

2、我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況

汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車最重要的零部件之一，其自主研發(fā)水平代表汽車行業(yè)的自主創(chuàng)新程度。汽車整車廠商為掌握核心技術(shù)，大力研發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。進(jìn)入 21 世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，自主品牌汽車整車廠的成長(zhǎng)推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)步入快速發(fā)展期。中國(guó)自主品牌的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠家通過對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收，逐步提高研發(fā)水平，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)自配率逐步上升。在乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)汽車整車廠商仍較為依賴進(jìn)口技術(shù)，目前發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化吸收階段。在發(fā)動(dòng)機(jī)制造方面，目前 95%的國(guó)內(nèi)汽車整車廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車整車廠吉利汽車為例，其引進(jìn)了日本豐田公司的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化；奇瑞汽車則采用自主正向研發(fā)的方式，從德國(guó)、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)出一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。從動(dòng)力來源上看，受制于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)造價(jià)高、油品不佳、噪音抖動(dòng)影響舒適性等因素，我國(guó)乘用車絕大部分使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。

在商用車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，我國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平要高。目前，我國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約 97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，如濰柴動(dòng)力、東風(fēng)動(dòng)力、上柴股份、錫柴動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。從動(dòng)力來源上看，因商用車使用過程中對(duì)于燃油效率高、燃油經(jīng)濟(jì)性好、低速爬坡啟動(dòng)需要高扭矩等要求較高，因此我國(guó)商用車絕大部分使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

3、新能源汽車對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的影響

（1）一定時(shí)期內(nèi)，內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)仍將在汽車動(dòng)力源中占有主要地位

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面廣，碳達(dá)峰、碳中和背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)?！半p碳”、雙積分等政策的共振下，汽車節(jié)能減排已經(jīng)不再僅僅聚焦于純電路線，而是多元技術(shù)解決方案。從長(zhǎng)期看，純電動(dòng)車和燃料電池車是零排放的最終解決方案，但從中期看，搭載內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的混動(dòng)汽車是當(dāng)前實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，同時(shí)兼顧技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)選方案。根據(jù)動(dòng)力源類型，汽車可分類為傳統(tǒng)燃油汽車、混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車及燃料電池汽車，除純電動(dòng)汽車外，其余車型均需搭載內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)，一定時(shí)期內(nèi)，內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)仍將在汽車動(dòng)力源中占有主要地位。

2020 年，中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0（下稱“路線圖 2.0）》提出了我國(guó)汽車技術(shù)的總體目標(biāo)?！堵肪€圖 2.0》明確指出，節(jié)能汽車未來一定時(shí)期仍是市場(chǎng)主力，未來混合動(dòng)力汽車（包括節(jié)能汽車、PHEV和 EREV）的合計(jì)占比，到 2025/2030/2035 年將由 2020 年的 2.5%增加到42.0%/47.8%/52.5%，至 2035 年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占 50%，傳統(tǒng)能源車輛全部為混動(dòng)車型。

（2）內(nèi)燃機(jī)龐大的市場(chǎng)占有量及節(jié)能減排的潛力十分明顯

中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)總銷量 5,047.36 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.91%。多缸汽油機(jī)主要配套在乘用車領(lǐng)域，全年累計(jì)銷量 1,918.09萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 0.78%。未來內(nèi)燃機(jī)仍是我國(guó)乘用車的主要?jiǎng)恿υ?，也是?shí)施節(jié)能減排最具潛力的產(chǎn)品。2021 年 7 月，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》?！秲?nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出了我國(guó)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的方向：以顛覆性創(chuàng)新燃燒技術(shù)為目標(biāo)，開發(fā)新一代內(nèi)燃機(jī)高效清潔燃燒技術(shù)；開發(fā)基于內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、電池混合動(dòng)力裝置系統(tǒng)智能控制、能量分配和管理技術(shù)；突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，開發(fā)智能燃料噴射系統(tǒng)、高效增壓和電動(dòng)增壓及關(guān)鍵傳感器；開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝，實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)高強(qiáng)度、高效率、低噪聲和輕量化；開發(fā)基于可再生能源的碳中和燃料和氫能利用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)碳中和燃料和內(nèi)燃機(jī)的協(xié)同發(fā)展。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

總體而言，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著近年來國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整階段，我國(guó)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件行業(yè)也逐步形成相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)主體包括以外資為主的合資或獨(dú)資專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)、國(guó)內(nèi)一般企業(yè)、汽車整車廠及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)等四類企業(yè)。上述四類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況如下：

（1）以外資為主合資或獨(dú)資專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)

以外資為主的合資或獨(dú)資專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn)是投資大、設(shè)備優(yōu)良、管理理念先進(jìn)，一般這類企業(yè)依附于全球知名汽車零部件企業(yè)，其技術(shù)、設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，目前以外資為主的合資或獨(dú)資生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件行業(yè)中有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但該類企業(yè)生產(chǎn)成本較高。

（2）國(guó)內(nèi)規(guī)模企業(yè)

以長(zhǎng)源東谷、秦安股份、華豐股份、瑞豐動(dòng)力、正恒動(dòng)力等為代表的國(guó)內(nèi)規(guī)模企業(yè)具有較好的綜合實(shí)力，主要體現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理制度等方面對(duì)比國(guó)內(nèi)其他一般企業(yè)有較大的優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)規(guī)模企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已接近國(guó)際先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量接近的情況下，國(guó)內(nèi)規(guī)模企業(yè)在成本和服務(wù)方面更具競(jìng)爭(zhēng)力，因此獲得了部分國(guó)際知名整車廠商和國(guó)內(nèi)自主品牌車企的認(rèn)可。與一般企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)規(guī)模企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

（3）國(guó)內(nèi)一般企業(yè)

該類企業(yè)具有較為明顯的產(chǎn)品、客戶、區(qū)域特點(diǎn)，該類企業(yè)產(chǎn)品一般為技術(shù)難度、內(nèi)涵價(jià)值低的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件，客戶一般為中低端機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)的分布區(qū)域較為分散，且數(shù)量眾多，其技術(shù)能力、質(zhì)量控制能力等較弱。

（4）整車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)

一般整車制造企業(yè)通常有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，為下屬的獨(dú)資或合資企業(yè)，主要為其關(guān)聯(lián)企業(yè)所生產(chǎn)車型提供發(fā)動(dòng)機(jī)配套，只有少部分發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)通過外協(xié)的方式生產(chǎn)。該類發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部配套供應(yīng)商訂單數(shù)量較多，但作為附屬企業(yè)，其獨(dú)立性較差，故成本控制、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新等方面能力不足。

同時(shí)，目前汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：①專業(yè)化與多元化并存，市場(chǎng)上既有專注單一類型產(chǎn)品的規(guī)模化企業(yè)，也有產(chǎn)品線豐富、客戶數(shù)量和類型較多的企業(yè)；②部分國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件企業(yè)通過提升生產(chǎn)能力、研發(fā)能力和管理水平，綜合實(shí)力顯著提升，成為多個(gè)整車廠及其配套子公司的核心供應(yīng)商，逐步在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)較大市場(chǎng)份額，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)；③部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步從制造轉(zhuǎn)向制造與研發(fā)并重，提升同步研發(fā)能力是汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢(shì)之一，也是企業(yè)確定自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段；④行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和實(shí)力的企業(yè)正逐步參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，融入整車制造的全球分工，形成國(guó)內(nèi)國(guó)外業(yè)務(wù)并舉的業(yè)務(wù)模式；⑤整車廠對(duì)外采購發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的比例呈逐步上升趨勢(shì)，外協(xié)率提升帶來的訂單量將會(huì)為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。

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